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搅拌曝气机

环保行业投资策略报告

作者:admin发表时间:2015-04-24 15:08
         寻超预期之大气:政策仍存超预期,催生新市场空间
 
  今年以来,污染程度重、影响范围广的雾霾成为政府关注重中之重,目前已形成“污染倒逼-政策预期-政策出台-环保治理”的良性互动机制。从政策面,年内围绕PM2.5治理或将还有重磅政策推出,政府态度坚决使未来环保政策超预期可能依然较大。我们对大气治理的潜在市场做了测算,包括脱硫、除尘器改造、脱硝电价上  调、PM2.5加入总量考核等方面都将催生新的市场空间,企业业绩存在实质提高可能。推荐配置:龙净环保、国电清新、龙净环保、雪迪龙。
 
  寻超预期之固废:垃圾焚烧工程利润释放或超预期
 
  固废作为白马行业,市场预期已十分充分,我们认为可能的超预期因素来源于不同公司工程利润释放程度不同所带来的业绩增长超预期:(1)根据国家规划,“十二五”新增垃圾焚烧厂200座,龙头企业有望每节能年拿到5-6座焚烧厂合同,近20亿合同金额;(2)国内A股除上海环境属运营型外,基本为投资型垃圾焚烧企业,需结转工程利润;(3)光大国际垃圾焚烧工程税前利润15%-20%,我们倾向于认为A股企业工程利润率将显著高于光大国际,以利于再融资后维持每年工程规模。推荐配置:桑德环境、盛运股份。
 
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